Äriteave
VelotrivanPro koondab mitme platvormi ja maakleri andmed koondvaateks ning rakendab seejärel ennustavaid mudeleid riskide ja võimaluste tuvastamiseks, enne kui need mujal nähtavaks muutuvad.
Mõeldud peredele, kes haldavad mitut kontot ja soovivad enne iga otsust selget nägemust.
Vaatlus
Väärtpaberikonto ühe maakleri juures, elukindlustus teise juures, PEA mujal: iga platvorm pakub oma liidest, oma ekspordivormingut ja oma uuenduse määra.
See killustatus nõuab globaalse vaate käsitsi rekonstrueerimist, sageli viivitusega, ja suurendab osalise teabe põhjal tehtud otsuste riski.
VelotrivanPro koondab need allikad ühtseks ja ühtseks vooluks, mida uuendatakse pidevalt, nii et iga otsus põhineb pigem kogu pärandil kui killul.
Peamised omadused
Platvormideülene integratsioon võimaldab ennustada mudeleid, mis omakorda annavad konkreetseid ja jälgitavaid soovitusi.
01
Ühendus peamiste vahendus- ja säästmisplatvormidega, et koondada positsioone, liikumisi ja hinnanguid ühisesse hoidlasse, mida pidevalt uuendatakse.
02
Ajalooliste turusarjade põhjal koolitatud mudelid hindavad iga portfelli riskipositsiooni ja märgivad ülemäärast kontsentratsiooni.
03
Jaotuse korrigeerimise ettepanek tehakse kindlaksmääratud investeerimishorisondi alusel, kusjuures iga ettepaneku taga on üksikasjalik põhjendus.
Metoodika
Ühtegi soovitust ei koostata, ilma et selle päritolu oleks jälgitav. Siin on loogika, mis iga analüüsi struktureerib.
Iga ühendatud platvormi asukohad ja liikumised kogutakse, puhastatakse ja normaliseeritakse enne töötlemist ühises vormingus.
Turuajaloo põhjal koolitatud mudel tuvastab volatiilsus- ja korrelatsioonimustrid hoitavate varade vahel.
Tulemus esitatakse kvantifitseeritud vaatluse ja tegevuskavana, millele on lisatud selle saavutamiseks säilitatud hüpoteesid.
Meie lähenemine
VelotrivanPro loodi selleks, et anda peredele samad analüütilised võrdlusnäitajad, mida kasutavad varahalduse spetsialistid, ilma garanteeritud tulemusi lubamata.
Iga soovitus jääb läbivaatamiseks mõeldud ettepanekuks, mitte automaatseks juhiseks. Lõpliku otsuse teeb alati kasutaja.
Eesmärk on vähendada teabe kogumisele kuluvat aega, pühendada rohkem aega selle mõistmisele.
Kasutusjuhtumid
Olenevalt taotletavast pärandieesmärgist kehtivad samad võimalused erinevalt.
Konsolideeritud vaade näitab kontsentratsioone, mis jäävad nähtamatuks, kui vaadata iga kontot eraldi, näiteks korduv üleekspositsioon samale sektorile mitmel andmekandjal.
Ennustavad mudelid hindavad portfelli tundlikkust turumuutuste suhtes ja tuvastavad varad, mis võimendavad üldist riski ebastabiilsuse perioodidel.
Selgesõnalistel hüpoteesidel põhinevad prognoosid võimaldavad visualiseerida mitut säästutrajektoori kümne kuni kahekümne aasta jooksul, mis on kasulikud selliste eesmärkide ennetamiseks nagu laste haridustee või pensionile jäämine.
Turvalisus ja läbipaistvus
Usaldus põhineb täpsetel arhitektuurivalikutel, mida kirjeldatakse allpool.
VelotrivanPro koondab teie kontod, rakendab ennustavat analüüsi ja teeb leiud, mida saate ise kontrollida. Ükski otsus pole teie jaoks automatiseeritud.
Vaadake korduma kippuvaid küsimusi