Üzleti intelligencia
Az VelotrivanPro több platform és bróker adatait összesíti egy összevont nézetbe, majd prediktív modelleket alkalmaz a kockázatok és lehetőségek azonosítására, mielőtt azok máshol láthatóvá válnának.
Olyan családok számára készült, akik több fiókot kezelnek, és minden döntés előtt világos elképzelést szeretnének.
A megfigyelés
Értékpapír számla az egyik brókernél, életbiztosítás egy másiknál, PEA máshol: minden platform saját felületet, saját exportformátumot és saját frissítési sebességet kínál.
Ez a töredezettség megköveteli a globális nézet manuális rekonstrukcióját, gyakran késéssel, és növeli a részleges információk alapján hozott döntések kockázatát.
Az VelotrivanPro ezeket a forrásokat egyetlen és koherens folyamba összesíti, amelyet folyamatosan frissítenek, így minden döntés a teljes örökségen, nem pedig egy töredéken alapul.
Főbb jellemzők
A platformok közötti integráció prediktív modelleket tesz lehetővé, amelyek viszont konkrét, nyomon követhető ajánlásokat adnak.
01
Kapcsolódás a fő bróker- és megtakarítási platformokhoz a pozíciók, mozgások és értékelések egységes, folyamatosan frissített adattárban történő konszolidálásához.
02
A történelmi piaci sorozatokra kiképzett modellek megbecsülik az egyes portfóliók kockázati kitettségét, és túlzott koncentrációt jeleznek.
03
Az allokációs kiigazításokat a megadott befektetési horizont alapján javasoljuk, az egyes javaslatok mögött részletes indoklással.
Módszertan
Nem készül ajánlás anélkül, hogy eredete nyomon követhető lenne. Itt van a logika, amely az egyes elemzéseket strukturálja.
Az egyes csatlakoztatott platformok pozícióit és mozgásait egy közös formátumban gyűjtik, tisztítják és normalizálják bármilyen feldolgozás előtt.
A piaci történetekre kiképzett modell azonosítja a volatilitás mintázatait és a birtokolt eszközök közötti korrelációt.
Az eredményt számszerűsített megfigyelés és cselekvési irány formájában mutatjuk be, kiegészítve az ennek eléréséhez fenntartott hipotézisekkel.
A mi megközelítésünk
Az VelotrivanPro-et úgy tervezték, hogy a családok számára ugyanazokat az analitikai referenciaértékeket adja, mint amelyeket a vagyonkezelési szakemberek használnak, anélkül, hogy garantált eredményeket ígérne.
Minden ajánlás egy megvizsgálandó javaslat marad, nem pedig automatikus utasítás. A végső döntés mindig a felhasználóé.
A cél az információgyűjtésre fordított idő csökkentése, több időt fordítani azok megértésére.
Használati esetek
Ugyanazok a képességek a követett örökségvédelmi céltól függően eltérően alkalmazhatók.
Az összevont nézet olyan koncentrációkat tár fel, amelyek láthatatlanok maradnak, ha az egyes fiókokat külön-külön nézzük, mint például az ismétlődő túlzott kitettség ugyanahhoz a szektorhoz több médiumon keresztül.
A prediktív modellek megbecsülik a portfólió piaci ingadozásokra való érzékenységét, és azonosítják azokat az eszközöket, amelyek instabil időszakokban növelik az általános kockázatot.
Az explicit hipotéziseken alapuló előrejelzések lehetővé teszik több megtakarítási pálya megjelenítését tíz-húsz év alatt, amelyek hasznosak olyan célok előrejelzésében, mint például a gyermekek oktatása vagy nyugdíjba vonulása.
Biztonság és átláthatóság
A bizalom precíz építészeti döntésekre épül, amelyeket alább részletezünk.
Az VelotrivanPro összegyűjti a fiókokat, prediktív elemzést alkalmaz, és olyan megállapításokat készít, amelyeket Ön is ellenőrizhet. Nincs automatikus döntés az Ön számára.
A gyakran ismételt kérdések megtekintése