Biznesa inteliģence
VelotrivanPro apkopo datus no vairākām platformām un brokeriem konsolidētā skatā, pēc tam piemēro prognozēšanas modeļus, lai identificētu riskus un iespējas, pirms tie kļūst redzami citur.
Paredzēts ģimenēm, kuras pārvalda vairākus kontus un vēlas skaidru redzējumu pirms katra lēmuma pieņemšanas.
Novērojums
Vērtspapīru konts pie viena brokera, dzīvības apdrošināšana pie cita, PEA citur: katra platforma piedāvā savu saskarni, savu eksporta formātu un savu atjaunināšanas ātrumu.
Šī sadrumstalotība prasa manuāli rekonstruēt globālo skatu, bieži vien ar kavēšanos, un tas palielina lēmumu pieņemšanas risku, pamatojoties uz daļēju informāciju.
VelotrivanPro apkopo šos avotus vienā un saskaņotā plūsmā, kas tiek pastāvīgi atjaunināta, lai katrs lēmums būtu balstīts uz visu mantojumu, nevis uz fragmentu.
Galvenās iezīmes
Starpplatformu integrācija nodrošina prognozēšanas modeļus, kas savukārt rada konkrētus, izsekojamus ieteikumus.
01
Savienojums ar galvenajām brokeru un uzkrājumu platformām, lai konsolidētu pozīcijas, kustības un vērtējumus kopējā repozitorijā, kas tiek pastāvīgi atjaunināts.
02
Modeļi, kas apmācīti uz vēsturiskām tirgus sērijām, novērtē katra portfeļa risku un norāda uz pārmērīgu koncentrāciju.
03
Piešķīruma korekcijas tiek ierosinātas, pamatojoties uz norādīto ieguldījumu horizontu, un katra ieteikuma pamatā ir detalizēts pamatojums.
Metodoloģija
Neviens ieteikums netiek ģenerēts, ja tā izcelsme nav izsekojama. Lūk, loģika, kas strukturē katru analīzi.
Pozīcijas un kustības no katras savienotās platformas tiek apkopotas, iztīrītas un normalizētas kopējā formātā pirms jebkādas apstrādes.
Modelis, kas apmācīts tirgus vēsturē, identificē svārstīguma modeļus un korelāciju starp turētajiem aktīviem.
Rezultāts tiek parādīts kvantitatīvi izteikta novērojuma un darbības virziena veidā, kam pievienotas hipotēzes, kas saglabātas, lai to sasniegtu.
Mūsu pieeja
VelotrivanPro tika izstrādāts, lai sniegtu ģimenēm tādus pašus analītiskos etalonus, kādus izmanto bagātības pārvaldības profesionāļi, nesolot garantētus rezultātus.
Katrs ieteikums joprojām ir izskatāmais priekšlikums, nevis automātiska instrukcija. Galīgo lēmumu vienmēr pieņem lietotājs.
Mērķis ir samazināt informācijas vākšanai patērēto laiku, vairāk laika veltīt tās izpratnei.
Lietošanas gadījumi
Tās pašas iespējas tiek izmantotas atšķirīgi atkarībā no izvirzītā mantojuma mērķa.
Konsolidētajā skatā ir redzamas koncentrācijas, kas paliek neredzamas, aplūkojot katru kontu atsevišķi, piemēram, atkārtota pārmērīga iedarbība uz vienu un to pašu sektoru vairākos datu nesējos.
Prognozējošie modeļi novērtē portfeļa jutīgumu pret tirgus izmaiņām un identificē aktīvus, kas pastiprina kopējo risku nestabilitātes periodos.
Prognozes, kuru pamatā ir skaidras hipotēzes, ļauj vizualizēt vairākas ietaupījumu trajektorijas desmit līdz divdesmit gadu laikā, kas ir noderīgas, lai paredzētu tādus mērķus kā bērnu izglītība vai pensionēšanās.
Drošība un caurspīdīgums
Uzticība balstās uz precīzām arhitektūras izvēlēm, kas sīkāk aprakstītas tālāk.
VelotrivanPro apvieno jūsu kontus, piemēro paredzamo analīzi un rada konstatējumus, kurus varat pārbaudīt pats. Neviens lēmums jums nav automatizēts.
Skatiet bieži uzdotos jautājumus