Inteligencja biznesowa
VelotrivanPro agreguje dane z wielu platform i brokerów w skonsolidowany widok, a następnie stosuje modele predykcyjne w celu identyfikacji ryzyk i możliwości, zanim staną się widoczne gdzie indziej.
Zaprojektowany dla rodzin, które zarządzają wieloma kontami i chcą mieć jasną wizję przed każdą decyzją.
Obserwacja
Rachunek papierów wartościowych u jednego brokera, ubezpieczenie na życie u innego, PEA gdzie indziej: każda platforma oferuje własny interfejs, własny format eksportu i własną częstotliwość aktualizacji.
Fragmentacja ta wymaga ręcznej rekonstrukcji obrazu globalnego, często z opóźnieniem, i zwiększa ryzyko podejmowania decyzji na podstawie częściowych informacji.
VelotrivanPro agreguje te źródła w jeden, spójny przepływ, stale aktualizowany, dzięki czemu każda decyzja opiera się na całym dziedzictwie, a nie na jego fragmencie.
Główne cechy
Integracja międzyplatformowa wspomaga modele predykcyjne, które z kolei generują konkretne, możliwe do śledzenia rekomendacje.
01
Połączenie z głównymi platformami maklerskimi i oszczędnościowymi w celu konsolidacji pozycji, ruchów i wycen we wspólnym, stale aktualizowanym repozytorium.
02
Modele wyszkolone na historycznych seriach rynkowych szacują ekspozycję na ryzyko każdego portfela i sygnalizują nadmierne koncentracje.
03
Proponuje się korekty alokacji w oparciu o podany horyzont inwestycyjny, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem każdej sugestii.
Metodologia
Żadna rekomendacja nie jest generowana bez możliwości prześledzenia jej pochodzenia. Oto logika rządząca każdą analizą.
Pozycje i ruchy z każdej połączonej platformy są gromadzone, czyszczone i normalizowane we wspólnym formacie przed jakimkolwiek przetwarzaniem.
Model wytrenowany na historii rynku identyfikuje wzorce zmienności i korelacji pomiędzy posiadanymi aktywami.
Wynik przedstawiono w formie ilościowej obserwacji i sposobu działania wraz z hipotezami przyjętymi w celu osiągnięcia tego celu.
Nasze podejście
VelotrivanPro został zaprojektowany, aby zapewnić rodzinom te same analityczne punkty odniesienia, z których korzystają profesjonaliści zajmujący się zarządzaniem majątkiem, bez obietnic gwarantowanych wyników.
Każde zalecenie pozostaje propozycją do rozważenia, a nie automatyczną instrukcją. Ostateczna decyzja zawsze należy do użytkownika.
Celem jest skrócenie czasu potrzebnego na zbieranie informacji i poświęcenie większej ilości czasu na ich zrozumienie.
Przypadki użycia
Te same możliwości mają różne zastosowanie w zależności od realizowanego celu związanego z dziedzictwem.
Widok skonsolidowany ujawnia koncentracje, które pozostają niewidoczne, gdy patrzy się na każdy rachunek osobno, takie jak powtarzająca się nadmierna ekspozycja na ten sam sektor w wielu mediach.
Modele predykcyjne szacują wrażliwość portfela na zmiany rynkowe i identyfikują aktywa, które zwiększają ogólne ryzyko w okresach niestabilności.
Projekcje oparte na jednoznacznych hipotezach umożliwiają wizualizację kilku trajektorii oszczędzania na przestrzeni dziesięciu–dwudziestu lat, przydatnych do przewidywania takich celów, jak edukacja dzieci czy emerytura.
Bezpieczeństwo i przejrzystość
Zaufanie opiera się na precyzyjnych wyborach architektonicznych, szczegółowo opisanych poniżej.
VelotrivanPro łączy Twoje konta, stosuje analizę predykcyjną i generuje wnioski, które możesz samodzielnie zweryfikować. Żadna decyzja nie jest za Ciebie zautomatyzowana.
Zobacz często zadawane pytania